Mandats 1 an* Performance 2018* Rapport de gestion
Mandat Défensif
-1.53% -1,54%

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Mandat Equilibré
-1,05% -2,00%

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Mandat PEA
+0,64% -1,57%

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*brute de frais / à la date du 28/10/2018
AVERTISSEMENT : Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Ces mandats sont investis en OPCVM, la part de la gamme de fonds de Convictions AM dans l’allocation est de 30 % maximum.

Mandat Défensif

Accessible à partir de 150 000 €

Objectif

Surperformer le benchmark composite suivant : 15% Stoxx 600 + 5% MSCI World + 30% EuroMTS 1/3 + 30% EuroMTS 5/7+ 20% Eonia Capitalisé. Tous les indices sont dividendes ou coupons réinvestis. Ils sont valorisés en euro et peuvent donc contenir un risque de change.

Le mandat est majoritairement géré en OPCVM ayant une exposition obligataire. Il peut être exposé sur l’ensemble des classes d’actifs (obligations souver­aines, High Yield, investment grade, etc;). Une exposition action, limitée mais réelle, est également présente dans ce mandat. 

Pour une meilleure diversification et une maitrise de la vola­tilité, le mandat pourra aussi comporter des stratégies dites de performance absolue présentant un caractère de dé corrélation, telles que les stratégies Global-Macro, Market Neutral, CTA… Les gérants retenus sont sélectionnés pour leur capacité à dé­livrer de la performance régulière dans la plupart des configu­rations de marché.

Composition du portefeuille:

Exclusivement des OPCVM de la gamme de Convictions AM et des fonds de sociétés de gestion commercialisables en France (c’est-à-dire des OPCVM européens conformes aux directives européennes).

  • Les fonds gérés par Convictions AM ne peuvent représenter plus de 30% de l’allocation.
  • La répartition cible du portefeuille en exposition est la suivante : 0% à 40 % d’actions, 0% à 100% d’obligations, 0% à 100% de monétaires.
  • Horizon d’investissement égal ou supérieur à 3 ans
  • Niveau de risque : 3 sur 7

Mandat Équilibré

Accessible à partir de 150 000 €

Objectif

Surperformer le benchmark composite  suivant : 30% Stoxx 600+ 10% MSCI World + 50% EuroMTS 5/7+ 10% Eonia Capitalisé. Tous les indices sont dividendes ou coupons réinvestis Ils sont valorisés en euro et peuvent donc contenir un risque de change. La volatilité du mandat équilibré a pour objectif d’être inférieure ou égale à 7% sur un horizon de placement supérieur à 5 ans

Le mandat est investi sur des supports de tout type de classes d’actifs (monétaire, taux, rendement absolu, gestion alternative, actions…) de manière flexible. Ainsi, dans des situations de marché favorable, le portefeuille pourra être exposé aux marchés actions. Cependant, le Mandataire s’autorise, quand les conditions de marché l’exigent, à réduire voire supprimer, cette exposition au risque actions au profit d’une exposition discrétionnaire sur d’autres classes d’actifs jugées plus adaptées. 

Ce portefeuille a pour objectif de générer une performance régulière sur le moyen terme et amortir les fluctuations brutales du marché. Il présente toutefois un risque de perte de capital.

NB : La volatilité mesure l’importance des fluctuations de valeur d’un actif et donc son risque. Elle se calcule mathématiquement par l’écart type des rentabilités de l’actif. Elle est nécessairement positive ou nulle.

Composition du portefeuille

  • Exclusivement des OPCVM de la gamme de Convictions AM et des fonds de sociétés de gestion commercialisables en France (c’est-à-dire des OPCVM européens conformes aux directives européennes).
  • Les fonds gérés par Convictions AM ne peuvent représenter plus de 30% de l’allocation.
  • La répartition cible du portefeuille en exposition est la suivante : 0% à 70% d’actions, 0% à 100% d’obligations, 0% à 100% de monétaires.
  • Horizon d’investissement égal ou supérieur à 5 ans
  • Niveau de risque : 4 sur 7

Mandat PEA

Accessible à partir de 100 000 €

Objectif

Surperformer le benchmark composite  suivant : 70% Stoxx 600 + 30% Monétaire. Tous les indices sont dividendes réinvestis Ils sont valorisés en euro et peuvent donc contenir un risque de change. La volatilité du mandat PEA a pour objectif d’être inférieure ou égale à 12% sur un horizon de placement supérieur à 7 ans

Le mandat est investi sur des supports de tout type de classes d’actifs (monétaire, taux, rendement absolu, gestion alternative, actions..) de manière flexible suivant les contraintes d’éligibilité du PEA. Ainsi, dans des situations de marché favorable, le portefeuille pourra être exposé aux marchés actions (100% maximum). Cependant, la gestion s’autorise, quand les conditions de marché l’exigent, à réduire voire supprimer, cette exposition au risque actions au profit d’une exposition discrétionnaire sur d’autres classes d’actifs jugées plus adaptées.

Cette orientation a pour objectif la recherche d’une valorisation très importante du portefeuille mais implique un risque de perte en capital élevé.

NB : La volatilité mesure l’importance des fluctuations de valeur d’un actif et donc son risque. Elle se calcule mathématiquement par l’écart type des rentabilités de l’actif. Elle est nécessairement positive ou nulle.

Composition du portefeuille

  • Exclusivement des OPCVM de la gamme de Convictions AM et des fonds de sociétés de gestion commercialisables en France (c’est-à-dire des OPCVM européens conformes aux directives européennes).
  • Les fonds gérés par Convictions AM ne peuvent représenter plus de 30% de l’allocation
  • La répartition cible du portefeuille en exposition est la suivante : 0% à 100% d’actions, 0% à 100% d’obligations, 0% à 100% de monétaires.
  • Horizon d’investissement égal ou supérieur à 7 ans
  • Niveau de risque : 5 sur 7