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Les étapes de nos relations avec des investisseurs privés
En tant que Conseiller en Investissements Financiers, dans le cadre de société de gestion de Portefeuille agréé par l'AMF sous le n° GP-08000033, et en tant que Courtier en assurance-vie, enregistré à l'ORIAS sous le n° 07 031 313, la relation que nous établissons avec vous respecte un certain nombre d'étapes.
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Nous vous recevons pour faire votre connaissance et vous présenter notre offre de service.
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Nous vous présentons notre entreprise en vous expliquant nos règles de déontologie que nous partageons avec les autres conseillers financiers.
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Vous nous donnez ensuite un recueil d'informations patrimoniales que vous avez dûment rempli.
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Nous rédigeons une lettre de mission que vous co-signez avec nous.
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Ensuite, nous vous conseillons sur tout ou partie de votre patrimoine.
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Nous vous proposons une allocation d’actifs diversifiée au travers d'une sélection de fonds d'autres sociétés de gestion ou parmi les nôtres, en fonction de vos besoins et de votre degré d'aversion au risque.
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La gamme de fonds de Convictions AM est actuellement composée de trois fonds en gestion directe : Convictions Premium part A et Convictions Premium part PE, Convictions Europactive part A et Convictions Europactive part PE et Convictions Activinflation part P.
Sélection de supports de placements : compte-titres, contrat d’assurance-vie, contrat de capitalisation.
Vous pouvez choisir l'un de ces supports de placement chez nos partenaires ou garder ces placements chez votre intermédiaire financier habituel.
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Lorsque nous avons des opportunités d'investissement, nous vous les signalons.
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